Le dernier rapport de WSTS (World Semiconductor Trade Statistics Organization) prévoit que les revenus de l'industrie mondiale des semi-conducteurs atteindront 552,96 milliards de dollars américains en 2021, soit une augmentation de 25,6% en glissement annuel, par rapport au taux de croissance attendu de 8,4% à début d'année à 25,6%. Cependant, en 2021, l'industrie des semi-conducteurs, qui a chanté jusqu'au bout, a également connu des hauts et des bas de pénuries de puces, d'augmentations des prix des fournisseurs et d'expansions de production géantes.
De nombreux initiés de l'industrie ont déclaré dans une interview avec un journaliste de China Business News qu'en 2021, l'industrie mondiale des circuits intégrés continuera d'être confrontée à un dilemme de capacité de production en amont insuffisante et d'approvisionnement en aval insuffisant. Bien que les sociétés mondiales de semi-conducteurs continuent d'augmenter leur production et leur capacité, elles ne le sont toujours pas à court terme. En voyant arriver le point d'inflexion de l'équilibre de l'offre et de la demande.
Le noyau manquant devient le thème principal
Le"manque de noyaux" a commencé au second semestre 2020 et a duré jusqu'en 2021. C'est devenu le plus grand dilemme auquel l'industrie des semi-conducteurs est actuellement confrontée.
Poussée par le développement de la 5G, de l'IA (intelligence artificielle), de la conduite autonome et de l'industrie de l'électronique grand public, la croissance rapide du marché des semi-conducteurs a rendu la capacité de fonderie mondiale toujours rare et la pénurie de puces s'est intensifiée. Les dernières recherches de l'agence d'analyse de marché Susquehanna Financial Group montrent que le cycle de livraison des puces sera à nouveau prolongé à 22,3 semaines en novembre 2021. Parmi eux, le délai de livraison des puces de gestion de l'alimentation et des puces de microcontrôleur a considérablement augmenté, et la pression d'approvisionnement de produits seront passés à 2022. année.
La chaîne d'approvisionnement serrée a fait que les lettres d'augmentation des prix dans l'industrie des semi-conducteurs&"volent partout dans le ciel &". Des fabricants de fonderie en amont, des fabricants d'emballages et de tests à Renesas, NXP, STMicroelectronics et d'autres fabricants de puces émettent tous des avis d'augmentation de prix.
Le manque de noyaux limite également dans une certaine mesure le développement rapide de l'industrie. Par exemple, dans le domaine des puces pour téléphones portables, les données de l'agence d'études de marché Canalys montrent qu'au troisième trimestre 2021, en raison de la pénurie de puces et d'autres composants, les fournisseurs ne sont pas en mesure de répondre à la demande des clients en équipements. Les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 6 %.
Apple, Samsung et autres fabricants de téléphones portables n'ont pas été épargnés. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a carrément déclaré qu'en raison de l'épidémie, la pénurie de fabricants de puces' l'approvisionnement entraînera une perte de 6 milliards de dollars pour Apple au quatrième trimestre de l'exercice 2021. On estime que les pertes annuelles d'Apple' dépasseront les 10 milliards de dollars américains.
Dans ce cycle de manque de noyaux, l'industrie automobile a été particulièrement touchée. Selon un récent rapport d'analyse de marché de la société de conseil AlixPartners, le problème de la pénurie de puces devrait réduire les expéditions de l'industrie automobile mondiale's de 7,7 millions de véhicules en 2021, avec une perte pouvant atteindre 210 milliards de dollars américains. dollars.
L'analyste de TrendForce Qiao An a analysé qu'en 2021, l'industrie mondiale de la fonderie (fabricants responsables de la fabrication de puces) sera non seulement confrontée au problème d'une capacité de production insuffisante, mais également à la répartition inégale de la capacité de production et des ressources. Récemment, certains produits terminaux (tels que les smartphones) entreront dans le cycle traditionnel d'intersaison, la baisse de la dynamique de la demande a allégé la pression urgente sur la chaîne d'approvisionnement des fabricants de marque, et en même temps, la redistribution des ressources de capacité de production a conduit à une offre originale extrêmement limitée de catégories d'applications pour obtenir une partie de la capacité de production; mais en fonction de la situation d'approvisionnement de chaque procédé, il existe encore des"matières longues et courtes" (les matériaux longs et courts se réfèrent respectivement à des pièces plus et serrées en approvisionnement).
Les géants se bousculent pour augmenter la production
Sous la pression du déséquilibre offre-demande dû à la pénurie de capacité de production et à une forte demande, les entreprises mondiales de fonderie sont incapables de rester immobiles et ont choisi d'augmenter leur production.
Le dernier rapport de recherche ICINSIGHTS souligne qu'il est estimé que les dépenses en capital mondiales en semi-conducteurs en 2021 atteindront un record de 152 milliards de dollars américains, dont environ un tiers proviendra des dépenses en capital des sociétés de fonderie.
Dans ce cycle d'expansion de la production, les principales fonderies font les frais. Dès mars 2021, Intel a annoncé qu'il dépenserait 20 milliards de dollars américains pour construire deux nouvelles usines de puces en Arizona, aux États-Unis. Les nouvelles usines se concentrent principalement sur les activités de fonderie et fabriquent des puces technologiques ARM pour d'autres fabricants.
TSMC a annoncé qu'elle investira 100 milliards de dollars américains pour augmenter sa capacité de production au cours des trois prochaines années. Il convient de noter que TSMC a investi 12 milliards de dollars américains pour établir une filiale en propriété exclusive en Arizona, aux États-Unis. La construction a commencé. L'équipement devrait entrer dans l'usine au second semestre 2022. Le projet de phase 1 de 5 nm (nanomètre) avec une production mensuelle de 20 000 wafers débutera en 2024.
En plus de la nouvelle usine 5 nm déjà confirmée aux États-Unis et du plan d'extension 28 nm de l'usine de Nanjing en Chine, TSMC planifie également activement une nouvelle usine 28 nm au Japon et une nouvelle usine 12 nm en Allemagne.
En outre, Samsung et SK Hynix, dont le siège est en Corée du Sud, ont également annoncé des plans d'expansion.
Les fonderies nationales ne sont pas loin derrière. Le 2 septembre 2021, SMIC a annoncé son intention de créer une coentreprise dans la zone de libre-échange pilote de Shanghai Lingang avec le comité de gestion de la zone pilote de libre-échange de Shanghai Lingang New Area. La coentreprise prévoit de construire une capacité de production de 100 000 pièces. Le projet de ligne de production de fonderie de ce mois-ci se concentre sur la fourniture de services techniques et de fonderie de circuits intégrés pour les nœuds technologiques de 28 nm et plus.
Il est rapporté que le projet prévoit d'investir environ 8,87 milliards USD. Si SMIC a déjà lancé des plans d'expansion à Pékin et à Shenzhen, l'investissement total dans les trois projets équivaut à environ 121,7 milliards de RMB.
En plus du SMIC, des fabricants nationaux tels que Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) et Wingtech (600745.SH) ont également annoncé des plans d'expansion.
Selon les statistiques de la SEMI (International Semiconductor Industry Association), de 2020 à 2024, il y aura 60 usines nouvelles ou agrandies de 12 pouces (pouces). Parmi ces 60 usines de fabrication de plaquettes de 12 pouces, il y en a 6 dans les Amériques, 10 en Europe/Moyen-Orient et 44 en Asie. Au cours de la même période, 25 usines de fabrication de plaquettes de 8 pouces seront mises en production en série. Par conséquent, de 2020 à 2024, la capacité totale des plaquettes de 12 pouces devrait augmenter de 48 %, et la capacité totale des usines de fabrication mondiales de 8 pouces devrait augmenter de 18 %.
Cependant, la pénurie de puces pourrait ne pas prendre fin en peu de temps, car les grandes fonderies accélèrent l'expansion de leurs capacités.
L'analyste de Xintai Securities Semiconductor, Wang Zhiwei, a déclaré qu'il faudrait environ deux à trois ans pour que la nouvelle capacité de production de la fonderie passe de l'établissement du projet, au démarrage, aux tests, à la production d'essai à l'utilisation des capacités. Les nouvelles fonderies sont soumises à des facteurs complexes tels que la technologie, les talents, le flux de processus, etc. À en juger par les progrès actuels, la libération de nouvelles capacités de production des grandes fonderies sera la plus rapide jusqu'en 2022, ce qui ne réduira pas la capacité limitée à court terme. période de temps. état.
TrendForce Consulting estime également qu'après deux années consécutives de&« pénurie de puces & quot;), les principales fonderies ont annoncé que leur capacité de production accrue sera lancée en 2022 et que la nouvelle capacité sera concentrée dans les processus 40 nm et 28 nm. L'approvisionnement en copeaux extrêmement serré à ce stade sera légèrement allégé. Cependant, étant donné que le moment où les nouvelles capacités de production contribuent à la production tombe au second semestre 2022, qui est la saison de pointe traditionnelle, en partant du principe que la chaîne d'approvisionnement s'approvisionne activement pour le festival de fin d'année, le phénomène de capacité le soulagement peut ne pas être évident. De plus, bien que certains composants de processus 40/28 nm puissent être légèrement soulagés, les processus 8 pouces 0,1X et 12 pouces 1Xnm, qui sont actuellement rares, peuvent toujours être le goulot d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs en raison de l'augmentation limitée en production. Par conséquent, dans l'ensemble, la capacité de production de la fonderie en 2022 sera toujours dans un marché légèrement tendu. Bien que certaines pièces soient censées être soulagées, le"matériau long et court" les problèmes continueront d'avoir un impact sur certains produits finaux.
Le"manque de noyau" être allégé en 2022 ?
& quot;En 2022, selon mon jugement, il y aura un renversement." Le PDG de Ziguang Zhanrui, Chu Qing, a déclaré il y a quelques jours qu'après près d'un an de pénurie de puces, d'ici le troisième trimestre 2022, il entrera dans un approvisionnement suffisant à partir de la phase de pénurie. Stade, puis au stade de l'offre excédentaire.
Cependant, Qiao An a déclaré que le manque actuel de noyaux est dû à de multiples facteurs, notamment l'épidémie, la géopolitique et la transformation numérique. En 2022, les trois facteurs ci-dessus auront toujours un impact et une incertitude du côté de la demande ; de l'extension de capacité Du point de vue, en fonction de l'ampleur de l'augmentation de capacité des différentes catégories de processus, certaines pénuries de processus auront une chance d'être comblées. Cependant, les produits à base de plaquettes de 8 pouces tels que les PMIC et les MOSFET ont une croissance relativement limitée en 8 pouces. Dans les circonstances, je crains que la pénurie ne se poursuive. La situation de secours variera en fonction de l'augmentation de la capacité de production de chaque procédé. Il est actuellement observé que la capacité de production de 1Xnm ou 8 pouces avec une croissance relativement limitée en 2022 restera insuffisante, tandis que les procédés restants auront la possibilité d'obtenir un certain soulagement au second semestre. délier.
Zhao Yi, analyste en chef de l'industrie électronique du East Asia Qianhai Securities Research Institute, estime également que par rapport à la croissance rapide du marché mondial des semi-conducteurs en 2021, le taux de croissance devrait baisser en 2022, mais il continuera à se maintenir. croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre. Le boom élevé de l'industrie' se poursuivra et le cycle baissier pourrait être reporté.
Zhao Yi a analysé que d'une part, du côté de la demande, la montée en puissance de l'électronique automobile, de l'IoT (Internet des objets à intelligence artificielle), de l'IA et d'autres industries a entraîné la croissance de la demande de puces. Dans le même temps, la pénurie mondiale de cœurs a amené les clients en aval à modifier leurs stratégies de stockage, et les fabricants de machines ont tendance à opérer avec des stratégies de stock élevées, et les réserves de puces ont augmenté. En revanche, du côté de l'offre, de nouvelles capacités de production devraient être progressivement libérées au second semestre 2022. La capacité de production de produits comprenant des puces de puissance et des puces analogiques restera limitée au premier semestre 2022, continuera d'augmenter et la prospérité de l'industrie restera élevée. . Il est prévu que l'offre et la demande serrées de l'industrie&ne seront pas soulagées avant au moins le troisième trimestre de 2022.