Les derniers rapports de revenus de Qualcomm, AMD, Intel et Nvidia ont été publiés récemment. Le rapport financier montre que si la filière traditionnelle des PC, des téléphones portables et des puces de serveur est en plein essor, elle reflète également l'expansion verticale et horizontale de ces quatre fabricants de puces. Il est digne de l'industrie d'en tirer des leçons. Pour le développement du troisième trimestre, les géants de la puce se préparent également à une journée pluvieuse pour faire face au défi de la pénurie d'approvisionnement.
Ces zones favorisent"développement de haute qualité" au deuxième trimestre
& quot;Boom en plein essor" est le maître-mot de l'activité semi-conducteurs ce trimestre fiscal. En tant qu'activité principale des quatre sociétés de puces, les puces pour PC et les puces pour téléphones portables prennent de l'ampleur. Bien que les puces de serveur aient fluctué entre les différentes sociétés, elles ont repris leur croissance à partir du deuxième trimestre après avoir enregistré de faibles revenus au premier trimestre.
Les expéditions de puces PC ont augmenté de manière significative. Poussé par de nouvelles formes de prévention et de contrôle des épidémies telles que"cloud office" et"home economy", le marché des PC, atone depuis 2010, est entré dans un canal haussier à la mi-2020, entraînant la croissance rapide des processeurs PC. Intel CCG (Client Computing Division) a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel record et a repris les expéditions de plus d'un million d'unités par jour. AMD a bénéficié de l'augmentation des ventes de processeurs Ryzen pour ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, et le prix de vente moyen des processeurs clients a augmenté d'une année sur l'autre et d'un mois sur l'autre, entraînant une augmentation de 65 % d'une année sur l'autre du chiffre d'affaires du Division informatique et graphique.
Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a souligné dans l'appel sur les performances que PC est encore au début d'un cycle de croissance durable. Tout d'abord, comme la prévention et le contrôle de l'épidémie ont changé la façon dont les gens travaillent, étudient et socialisent, le nombre d'ordinateurs par foyer (densité d'ordinateurs) augmente. Deuxièmement, le cycle de remplacement des PC se raccourcit. Le passage des ordinateurs de bureau aux ordinateurs portables, le déploiement de nouveaux systèmes d'exploitation et de meilleures expériences produit conduiront aux remplacements de PC. Troisièmement, le taux de pénétration des PC continue d'augmenter et de plus en plus de consommateurs ont un pouvoir d'achat de PC. Dans l'éducation et d'autres domaines, le nombre d'ordinateurs personnels pour 100 étudiants et enseignants reste encore à un chiffre, avec un potentiel de croissance considérable.
La concurrence des puces de centres de données s'est intensifiée. Le centre de données est le deuxième champ de bataille pour les géants traditionnels des PC et les leaders des puces PC à rechercher une transformation, et la concurrence pour les puces de serveur devient de plus en plus anxieuse. Au cours de ce trimestre fiscal, les ventes du processeur de serveur EPYC (Xiaolong) d'AMD's ont continué d'augmenter, amenant ses unités commerciales d'entreprise, intégrées et semi-personnalisées à atteindre 1,6 milliard de dollars de revenus, soit une augmentation de 183 % par an. -sur-année. Intel, le suzerain traditionnel des puces de serveur, a vu son chiffre d'affaires de centre de données chuter de 9% en glissement annuel au cours du trimestre fiscal. Intel a déclaré dans son rapport financier que le déclin de l'activité des centres de données est le résultat d'un environnement concurrentiel plus intense, d'une augmentation des dépenses R& D, ainsi que d'une augmentation de la production à 10 nm et des coûts de démarrage à 7 nm. On s'attend à ce que l'activité des centres de données enregistre une croissance à deux chiffres au second semestre de l'année.
Bien qu'AMD ait un écart important dans la part de puces de serveur avec Intel, il gagne de l'espace sur le marché en raison de ses petits pas continus et de son statut de"second fournisseur". Selon les données de Mercury Research, une agence d'étude de marché, la part de puce serveur d'AMD&au deuxième trimestre 2021 a atteint 9,5%, ce qui approche les deux chiffres.
Le vice-président de Gartner Research, Sheng Linghai, a déclaré au"China Electronics News" qu'AMD dispose du support technologique de processus de TSMC's et n'a pas besoin de mener de recherche et de développement de processus de processus ou d'absorber les coûts de recherche et de développement de processus. D'un autre côté, les entreprises clientes ont généralement la mentalité de cultiver un deuxième fournisseur. Si les performances du produit AMD' atteignent des effets utilisables et supérieurs, les fabricants seront prêts à l'adopter. Dans le même temps, des sociétés telles qu'Amazon ont commencé à développer elles-mêmes des puces de serveur, ce qui a également affecté les performances du marché d'Intel &.
Qualcomm, la puce de téléphonie mobile, continue de monter en flèche. Dans le domaine des processeurs mobiles, le chiffre d'affaires des puces pour appareils portables de Qualcomm' ce trimestre était de 3,863 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 57% en glissement annuel. Qualcomm CFPAkash Palkhiwala a souligné dans l'appel de performance que la croissance des puces pour appareils portables est principalement tirée par les produits 5G et les modèles phares des principaux équipementiers. Dans le même temps, les ventes de téléphones mobiles Xiaomi utilisant des puces Qualcomm ont dépassé celles d'Apple et se sont hissées à la deuxième place mondiale, améliorant les performances de l'activité semi-conducteurs de Qualcomm &. À l'heure actuelle, Qualcomm étend sa relation de coopération avec Samsung, qui a les ventes de téléphones mobiles les plus élevées au monde, maintient une bonne coopération avec Xiaomi, OPPO et vivo, et a initié une coopération avec Honor. Le président de Qualcomm, An Meng, a déclaré que le nombre total de conceptions utilisant des puces Snapdragon 888 au cours de ce trimestre fiscal a augmenté de 20% par rapport au trimestre précédent.
La prochaine étape Les géants du développement valorisent ces aspects
Il existe généralement trois idées pour l'expansion commerciale des entreprises : couvrir verticalement davantage de nœuds de la chaîne industrielle, rechercher davantage de points de croissance commerciale horizontalement et regrouper les entreprises et les capacités existantes dans une solution. Dans les performances commerciales et les performances Q&A de ce trimestre fiscal, les géants des puces ont montré les dernières idées en matière d'aménagement commercial.
Entreprise de fonderie. L'activité de fonderie d'Intel's s'étend verticalement à des nœuds de chaîne plus industriels. PatGelsinger a souligné dans l'appel de performance que IFS (entreprise de services de fonderie de puces Intel) fournira la plus large gamme d'adresses IP de x86, ARM à RISC-V, et les clients peuvent utiliser l'IP d'Intel' et leur propre IP pour concevoir des produits. Dans le même temps, sur la base de la capacité d'approvisionnement de sa filiale IMS en graveurs de masques multifaisceaux EUV, Intel s'efforce de construire un écosystème EUV, comprenant des processus clés tels que la résine photosensible, la production de masques photoélectriques et la mesure. En combinant les capacités de processus et d'emballage existantes, Intel continuera à construire une chaîne d'approvisionnement de fonderie plus robuste, géographiquement équilibrée et sécurisée.
IoT et entreprise automobile. D'un point de vue horizontal, l'IoT et les voitures intelligentes sont devenus"non traditionnels" des points de croissance pour les entreprises de puces et commencent à contribuer aux revenus. La société de conduite autonome Mobileye a contribué 327 millions de dollars de revenus à Intel ce trimestre, soit une augmentation de 124 % en glissement annuel, ce qui en fait l'unité commerciale d'Intel à la croissance la plus rapide. Le chiffre d'affaires de l'IoTG (Internet of Things Division) s'est élevé à 984 millions de dollars US, soit une augmentation de 47 % en glissement annuel, et le bénéfice d'exploitation à 287 millions de dollars US, soit une augmentation de 310 % en glissement annuel. Les activités IoT et automobile de Qualcomm' ont toutes deux atteint une croissance de 83 % en glissement annuel. Anmeng a déclaré que les activités RF front-end, IoT et automobile ont contribué à 40 % des revenus de l'activité semi-conducteurs' ce trimestre, et que le taux de croissance d'une année sur l'autre était 1,6 fois supérieur à celui de l'activité des appareils portables. .
& quot;Qualcomm et Intel ne sont pas des sociétés traditionnelles de puces électroniques automobiles. Ils se concentrent sur l'intelligence et la connectivité. La croissance des deux sociétés' Le secteur automobile illustre la croissance de la demande d'intelligence et de connectivité automobiles. Maisons intelligentes dans le domaine de l'Internet des objets La demande de puces ultra-faible consommation d'énergie, de puces de veille ultra-longues, ainsi que les exigences en matière de puces pour la détection et la transmission dans les bâtiments intelligents, et la vie intelligente accélèrent également la croissance de l'activité Internet des objets des sociétés de puces."Le directeur de la recherche Xinmo, Wang Xiaolong, a fait remarquer aux journalistes.
est aussi vrai et faux"Méta Univers". Nvidia's"Meta Universe est une autre nouvelle activité digne d'attention." Omniverse, une plate-forme de collaboration et de simulation virtuelle, appartient à l'activité de vision professionnelle de NVIDIA &. Il s'agit de la première plate-forme de simulation et de collaboration 3D en temps réel au monde' et intègre des outils créatifs utilisés par des millions d'utilisateurs, tels que l'outil 3D open source Blender et le logiciel de création Adobe. Le fondateur et PDG de Nvidia, Huang Renxun, a déclaré lors de la réunion du rapport financier qu'Omniverse peut vraiment restaurer la réalité physique dans le monde virtuel et se connecter à d'autres plateformes numériques. On espère que les ingénieurs, les concepteurs et même les machines automatisées pourront se connecter à Omniverse pour créer des jumeaux numériques et"version industrielle Yuan Universe".
Ces places sont généralement haussières au troisième trimestre
Concernant l'évolution du marché au second semestre 2021, les fabricants de puces restent globalement optimistes. Cependant, la pénurie de puces et de pièces apportera encore des défis à l'équilibre de l'offre et de la demande au second semestre.
Selon les attentes des différentes entreprises, le client et le data center ont toujours une forte dynamique de croissance au troisième trimestre. Intel s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 18,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,4% en glissement annuel. En termes de CCG, Intel s'attend à ce que la demande des clients reste forte. En termes de centres de données, les entreprises, les gouvernements et le cloud computing devraient se redresser davantage au troisième trimestre. Les prévisions de Qualcomm's pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situent entre 8,4 milliards et 9,2 milliards de dollars américains, la valeur médiane (8,8 milliards de dollars américains) dépassant les attentes du marché. Le chiffre d'affaires de Nvidia' au troisième trimestre devrait s'élever à 6,8 milliards de dollars américains, une fluctuation de 2 % et une croissance trimestrielle d'environ 4,5 %. AMD s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre soit d'environ 4,1 milliards de dollars US, en hausse et en baisse de 100 millions de dollars US. Poussé par ses activités de jeux et de centres de données, le chiffre d'affaires augmentera de 46% par rapport à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires en 2021 devrait augmenter d'environ 60%.
Face à la pénurie de capacité de fonderie et de pièces, les entreprises de puces cherchent également activement des contre-mesures. Intel prédit que la pénurie continue de substrats de composants à l'échelle de l'industrie réduira les revenus de CCG's. La pénurie d'approvisionnement se poursuivra pendant plusieurs trimestres. Le troisième trimestre semble être particulièrement sérieux pour les clients. À cet égard, Intel aide ses fournisseurs de substrats à augmenter l'offre, notamment en utilisant le propre équipement de la société's pour aider les fournisseurs à produire et à s'efforcer d'augmenter la capacité de production. Qualcomm s'attend à ce que le problème d'approvisionnement s'améliore d'ici la fin de l'année. Akash Palkhiwala a déclaré que Qualcomm cherchait à diversifier sa fonderie au cours des derniers mois. Dans le même temps, le plan d'expansion promu par Qualcomm et les équipementiers devrait être achevé et lancé d'ici la fin de l'année. Le PDG d'AMD, Su Zifeng, a déclaré qu'AMD s'était toujours engagé à aider à résoudre la pénurie globale de puces, et on s'attend à ce que la pénurie générale d'approvisionnement en 2022 s'améliore.